浙商基金刘宏达:盈利增速改善 科技巨头回归 港股迎双重利好:雷泽体育

本文摘要:盈利增长速度提高,科技巨头重返,港股迎接双重利 浙商基金 文/浙商沪港浅精选辑混合基金经理、港股投资负责人刘宏达 从海外中资股盈利增长速度的角度来看,最好的时点在2020年2季度早已过去,未来两个季度环比都是弃季提高,而且由于今年上半年的较低基数以及疫情提高,可以预期2022年海外中资股的盈利不会经常出现同比增长速度大幅跳升。以历史规律,恒生指数走势和海外中资股盈利增长速度于是以相关度十分低,所以,未来盈利增长速度的提高预期对于港股市场具有大力的推动力。

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盈利增长速度提高,科技巨头重返,港股迎接双重利  浙商基金  文/浙商沪港浅精选辑混合基金经理、港股投资负责人刘宏达  从海外中资股盈利增长速度的角度来看,最好的时点在2020年2季度早已过去,未来两个季度环比都是弃季提高,而且由于今年上半年的较低基数以及疫情提高,可以预期2022年海外中资股的盈利不会经常出现同比增长速度大幅跳升。以历史规律,恒生指数走势和海外中资股盈利增长速度于是以相关度十分低,所以,未来盈利增长速度的提高预期对于港股市场具有大力的推动力。  同时,我们看见大量的科技股于是以从美股转往港股,阿里巴巴较好的样板效应,京东和网易紧随其后,这些科技巨头未来大大重返港股,不会调整港股指数成分的比例结构,代表着新的经济发展的方向的公司在港股上市不会更加多,不会造就更好的资金去流向港股。

  展望未来,我们重点注目由于疫情所推展一些中期趋势显著下降的行业,如 生活线上化的互联网等,以及盈利确定性快速增长的医药,教育和物业等行业;同时也在注目出口,消费服务,公共事业等行业短期受到疫情根本性负面影响,但核心竞争力强劲,估值底部,风险收益比日益突出的公司。


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